Expediente
HN-E-K7P4X · Compra de vivienda
En estudio
Solicitud recibida02/09/2026
Contacto realizado03/09/2026
Documentación y estudioEn curso
Gestión bancaria
Aprobación y firma
Tu asesor
Isaac Esteve
Assessor hipotecari
622 545 795
Teléfono
isaac.esteve@hipotecanova.es
Email
Documentación
4 de 6 documentos recibidos
67% completado
Contrato
Contrato de intermediación
FirmadoFacturación
4.000 €
Factura HN-2026-0041 · Pendiente
Próximo paso
Completar documentación pendiente
Cuando estén todos los documentos validados podremos avanzar con el estudio bancario.
Documentación
Documentos solicitados
| Documento | Titular | Estado | Acción |
|---|---|---|---|
| DNI | Marc García | Validado | |
| 2 últimas nóminas | Marc García | Validado | |
| Vida laboral | Marc García | Pendiente | |
| 2 últimas nóminas | Laura Pérez | Incompleto |
⇧
Subir documentación
Simulación. En producción el archivo iría al backend y SharePoint.
Contrato
Contrato de intermediación
Integración prevista con DocuSign.
Estado
Firmado por todos
Fecha de firma
08/09/2026 · 12:34
Firmantes
Marc García
Titular 1
Laura Pérez
Titular 2
Facturas
Facturación del expediente
| Factura | Fecha | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| HN-2026-0041 | 08/09/2026 | 4.000 € | Pendiente |
Operación
Compra de vivienda
Precio
360.000 €
Financiación
288.000 € · 80%
Provincia
Barcelona
Titulares
2 titulares
Marc García
Titular principal
Laura Pérez
Cotitular
Colaborador
Inmobiliaria Delta
COL-K7P4X
Activos
4
Finalizados
7
Mis expedientes
Operaciones aportadas
| Expediente | Cliente | Estado | Actualizado | |
|---|---|---|---|---|
| HN-E-K7P4X | Marc G. | En estudio | 08/09/2026 | |
| HN-E-P3M8A | Laura R. | Documentación | 07/09/2026 | |
| HN-E-X8K2F | Joan M. | Aprobado | 05/09/2026 |
Expediente aportado
HN-E-K7P4X · Marc G.
En estudio
El colaborador ve únicamente el estado externo y la información autorizada.
Asesor
Isaac Esteve
Responsable
Recibido
En estudio
Gestión bancaria
Aprobado
Firma
Documentación compartida
Solo documentos permitidos
Contrato de arras
Recibido
Nota simple
Pendiente
IA interna · concepto
Pregunta a Hipoteca Nova
La futura IA consultará únicamente la información a la que tu usuario tenga permisos.
Leads activos
18
+5 esta semana
Expedientes
11
7 en gestión
Doc. pendiente
6
requieren seguimiento
Contratos
2
pendientes de firma
Mis prioridades
Hoy
Marc García · HN-E-K7P4X
Falta vida laboral y nómina titular 2
Laura R. · HN-E-P3M8A
Contrato pendiente de firma
Joan M. · HN-E-X8K2F
Aprobado · preparar siguiente paso
Accesos rápidos
Operativa
Últimos leads
Entrada reciente
| Lead | Tipo | Origen | Responsable | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc García | Compra | Web · Google Ads | Isaac | Nuevo | |
| Anna Costa | Compra | Colaborador | Guillem Serra | Contactado | |
| Pau Vidal | Mejora hipoteca | Quim | Pendiente |
Leads
Todos los leads
Pensado para reemplazar el Excel de seguimiento.
| Nombre | Tipo | Origen | Responsable | Estado | Entrada | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc García | Compra | Web · Google Ads | Isaac | Nuevo | 08/09/2026 | |
| Anna Costa | Compra | Colaborador · Delta | Guillem Serra | Contactado | 08/09/2026 | |
| Pau Vidal | Mejora hipoteca | Quim | Pendiente | 07/09/2026 | ||
| Laura Reig | Autopromoción | Web · SEO | Guillem Miquel | Cualificado | 06/09/2026 |
Expedientes
Operaciones activas
| Expediente | Cliente | Responsable | Estado | Documentación | Contrato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HN-E-K7P4X | Marc García | Isaac | En estudio | 4/6 | Firmado | |
| HN-E-P3M8A | Laura Reig | Guillem Miquel | Documentación | 5/8 | Pendiente | |
| HN-E-X8K2F | Joan M. | Guillem Serra | Aprobado | 8/8 | Firmado |
Clientes
Contactos y clientes
| Nombre | Teléfono | Expedientes | Última actividad | |
|---|---|---|---|---|
| Marc García | marc@example.com | 600 111 222 | 1 activo | Hoy |
| Laura Reig | laura@example.com | 600 222 333 | 1 activo | Ayer |
| Joan M. | joan@example.com | 600 333 444 | 1 activo | 05/09/2026 |
Colaboradores
Red de colaboradores
| Colaborador | Contacto | Leads | Expedientes activos | Portal |
|---|---|---|---|---|
| Inmobiliaria Delta | Marta P. | 23 | 4 | Activo |
| Finques Mediterrània | Roger C. | 11 | 2 | Activo |
| Arquitectura Nova | Clara S. | 7 | 1 | Invitación pendiente |
Documentación
Pendientes de revisión
| Expediente | Cliente | Documento | Estado | Recibido | |
|---|---|---|---|---|---|
| HN-E-K7P4X | Marc García | Vida laboral | Pendiente | — | |
| HN-E-P3M8A | Laura Reig | Modelo 130 | Recibido | Hoy |
Contratos
Firma electrónica
| Expediente | Cliente | Estado | Firmantes | |
|---|---|---|---|---|
| HN-E-K7P4X | Marc García | Firmado | 2/2 | |
| HN-E-P3M8A | Laura Reig | Pendiente | 0/1 |
Facturación
Datos procedentes de Holded · futuro
| Factura | Cliente | Importe | Estado | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| HN-2026-0041 | Marc García | 4.000 € | Pendiente | 15/09/2026 |
| HN-2026-0037 | Joan M. | 5.000 € | Cobrado | 01/09/2026 |
Actividad
Historial reciente
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Gravity Forms creó lead · Marc García
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DocuSign completó contrato · HN-E-X8K2F
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Expediente
HN-E-K7P4X · Marc García
En estudio
Responsable
Isaac Esteve
Origen: Web · Google Ads